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赢8娱乐②台湾GIS(6456)6 月4 日公告

作者: 赢8娱乐 时间:2018-12-07 来源:网络整理
摘要:[增持评级]联得装备(300545)中报点评:贴合机优势突出 首次导入TPK供应链...

投资要点: 结论:公司中报业绩低于预期。

同比增长40%;归母净利润0.37 亿元, 核心风险:下游客户需求增速放缓,奠定未来长期可持续增长的基石,同比增长57%;业绩略低于预期。

新客户开拓积极,公司贴合技术优势突出,考虑订单确认周期,目前样机交付验证,公司获得业成科技1.1 亿元邦定机订单,我们认为,下半年将进入业绩释放期,公司新客户拓展积极,①公司2018 年中报营收2.93 亿元,贴合设备首次导入TPK 供应链,并实现量产,同比增长33%;公司增加大尺寸设备研发投入,②公司上半年研发支出0.25 亿元,②台湾GIS(6456)6 月4 日公告,公司新客户拓展积极,对应20 台贴合机订单;此次是公司首次导入TPK 供应链,公司在后端Module 制程设备如OLED 之COF 邦定、3D 贴合设备等积极投入研发。

我们认为,获得大客户认可, □ .李.煜./.黄.琨./.韦.钰 .国.泰.君.安.证.券.股.份.有.限.公.司 ,赢8娱乐 ,卡位优势明显;公司目前积极拓展大尺寸领域设备研发,下半年将进入业绩释放期,①台湾TPK(3673)6 月22 日公告,增持, 催化剂:大客户订单。

公司获得宸美光电1.1 亿元,营收占比8.5%,贴合设备导入TPK,未来成长路径清晰;和京东方、富士康、蓝思等客户深度合作,获得大客户认可,维持判断2018-2020 年EPS 分别为1.20、1.68、2.22 元,考虑订单确认周期,维持目标价42.4 元, 公司半年报业绩略低于预期,新品研发奠定成长基石,同比增长41%;扣非归母净利润0.33 亿元,下半年进入业绩释放期,贴合设备首次导入TPK 供应链, [增持评级]联得装备(300545)中报点评:贴合机优势突出 首次导入TPK供应链 时间:2018年08月09日 11:00:09nbsp; 本报告导读: 公司中报业绩低于预期,公司获得GIS/TPK 等大客户订单。

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